私募基金一季度排行榜:广东穗富夺冠 泽熙徐翔紧随其后

随着众多私募基金最新净值变化的披露,今年一季度的私募基金排名也最终落定。股票策略产品中,穗富投资的“粤财信托-穗富1号”以40.59%的季度收益排名第一;泽熙投资的“山东信托-泽熙3期”以38.95%的收益率排名第二;安盈资产的“长安信托-安盈1号”以32.75%的收益率排名第三。

在一季度,上证指数由2112.13点开盘,并最终收于2033.31点,整体下跌3.73%;而沪深300指数则自2323.43点开盘,收于2146.30点,下跌7.62%。市场环境并不乐观,但私募排排网的统计数据显示,可统计的2014年一季度有业绩记录的1387只股票策略产品平均收益率为-0.703%,仍大幅跑赢了沪深300指数和上证指数。

业绩分化仍极为剧烈

私募排排网研究中心的统计数据显示,2014年一季度有业绩记录的1387只股票策略产品中,611只产品取得正收益,占比为44.05%。其中,12只产品收益率超过20%,69只产品收益超过10%。

另外,55.95%股票策略私募产品录得负收益,其中跌幅超过20%的产品有7只,73只产品跌幅超过10%。

可以看到的是,私募基金彼此之间的业绩分化现象依旧非常严重,“粤财信托-穗富1号”以40.59%高收益夺得一季度冠军,而“光大集结号收益型一期”一季度则下跌28.29%,首尾收益率相差高达68.88%。

有分析人士指,一季度的结构性行情造就了私募间业绩分化严重——创业板指数是在2月25日见顶并开始巨幅回落,2014年一季度恰好是大小盘风格分化的一个开始,如果在这个季度踏错了节奏,净值回落将是非常明显的。

穗富投资夺冠:公司刚于2013年成立

在一季度排名第一的“粤财信托-穗富1号”是广东穗富投资旗下产品,其在一季度取得40.59%的高收益,暂时处于冠军位置。该产品由邱永明和易向军两人共同担任基金经理。

记者了解到,该产品一季度业绩大幅提升,主要受益于智能穿戴的大幅上涨,净值在3月份单月大幅飙升21.85%,3月28日的净值为1.1358。而据易向军称,该产品进入4月后的表现依旧不俗,目前净值已经突破1.4元,今年以来收益率涨幅已超过70%。

资料显示,穗富投资是在2013年才成立,其领军人物邱永明2004年毕业于交通大学本科,此后获得经济学硕士学位,拥有10年的证券投资经验。邱永明在2010年筹备私募投资公司,2011年底创立广州隆聚投资咨询有限公司,任总经理及投资总监,2013年创立广州穗富投资管理有限公司,并兼任穗富项目投资总监。 泽熙投资依旧凶猛

事实上,在穗富投资3月份“崛起”之前,业界一度认为收益率领先的泽熙投资将夺得一季度冠军。但由于3月份穗富投资的净值增长实在迅猛,才使得泽熙投资以38.95%的收益率屈居第二。

泽熙投资一季度的表现仍可谓令人称奇,公司旗下五只股票策略产品一季度平均收益为21.96%,其中,两只产品携手杀入前十强,“山东信托-泽熙3期”和“华润信托-泽熙4期”分别取得38.95%和32.45%的收益,分别第二和第四名,两个产品的累计净值分别高达3.844和2.692。

排名第三的是安盈资产黄华强管理的“长安信托-安盈1号”,以32.75%的收益率高居第三名。不过记者注意到,该产品目前累计净值为0.9522,仍处于面值以下。

相对于表现卓越的私募,此前业界的一些“大佬”在今年一季度则遭遇滑铁卢,——蔡明、裘国根、王小刚、李驰、蒋锦志、陈锋、刘明达等大牌私募,旗下均有产品跌幅超过10%,业绩暂时相对靠后。

“否极泰”能否否极泰来?

在一季度私募排名中,比较抢眼的是董宝珍的“否极泰”以24.91%的季度收益率排名第七位,对于净值长期下跌和萎靡不振的“否极泰”而言,似有“否极泰来”的迹象。

然而,虽然“否极泰”一季度收益率较高,其季度末的单位净值却仍然只有0.5417元。换言之,“否极泰”若想真正“回本”还得净值“翻番”,今后还有相当长的路要走。

有业内人士向记者表示,从以往“否极泰”的投资手法来看,董宝珍在一季度收益率较高的原因或许在于大量持有贵州茅台(行情,问诊),贵州茅台今年一季度最低118元附近,并一路上涨到175元附近,季度涨幅较大。

三月份股票私募整体亏损

私募基金向来以灵活和勇猛的特征区别于公募基金,但今年2月25日创业板见顶回落,以创业板为代表的成长股回调幅度较大。同时,记者观察到,2014年3月有业绩记录的1450只股票策略产品平均收益为-2.61%,小幅跑输大盘。单只产品业绩来看,实现正收益产品仅309只,占比21.31%。

以月度整体收益和大盘的对比来看,以往私募基金整体跑输大盘的状况比较少见,而今年3月份私募整体亏损且跑输大盘的情形部分的说明,由于持仓更多的集中在中小盘个股,在风格转换中,私募基金整体面临一定压力,后续如何应对风格的转换,如何调仓布局,将是在后市胜出的关键。

2014年一季度股票策略对冲基金收益前十名(不含结构化)

序号

产品名称

投资
顾问

基金经理

净值日期

累计
净值

一季度收益

1

粤财信托-穗富1号

穗富投资

邱永明

易向军

2014-03-28

1.1358

40.59%

2

山东信托-泽熙3期

泽熙投资

徐 翔

2014-03-28

3.8440

38.95%

3

长安信托-安盈1号

安盈资产

黄华强

2014-03-28

0.9522

32.75%

4

华润信托-泽熙4期

泽熙投资

徐 翔

2014-03-31

2.6920

32.45%

5

华融信托-华安基金2号

华安基金

 

2014-03-28

1.6264

31.81%

6

华融信托-汇盈9号

 

 

2014-03-28

1.512

28.07%

7

否极泰

否极泰

 董宝珍

2014-03-28

0.5417

24.91%

8

恒泰先锋1号

恒泰证券

胡 敏

2014-03-31

1.211

23.82%

9

海杉投资强久一号

海杉投资

黄寒笑

2014-03-31

1.2603

23.12%

10

山西信托-恒复趋势1号

恒复投资

刘 强

2014-03-31

1.8966

22.23%

来源:私募排排网(截至2014年3月底)

 

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